財富傳承保單開發攻略:傳承工具全面剖析

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作者:陳禾原, 詹祐維

出版社:FUN學

ISBN:9789865264451

$26.00

產品號碼: 225909 貨號: 9789865264451 分類: , 標籤: , , , , ,

  想經營高資產族群客戶卻不得其門而入嗎?
  傳統應酬、送年曆、筆記本的經營方式還有用嗎?
 
  你該試試新方法了。
 
  有別於市面上的法律普及書籍
  本書不是法律學習的入門書或教科書
  而是針對有志為客戶規劃保單需求的保險從業人員量身打造的「工具書」
  沒有冗長複雜的法條、判例解說
  只專注在讓你了解財富傳承有哪些議題須關注、有哪些工具可以使用
  藉由分析利弊得失
  進而創造客戶保單規劃需求
 
  知其然,並知其所以然,才能讓你的服務面面俱到,贏得客戶芳心!

目錄

自序/i
 
第一章 通論──傳承工具及保險定位
第一節 知己知彼──客戶常見的傳承困擾 3
第二節 財富傳承工具總覽及概要 13
第三節 別再單打獨鬥了,組建專業團隊打「團體戰」才能贏得客戶信任 24
 
第二章 善用保險契約滿足客戶的資產傳承需求
第一節 傳統的傳承布局──遺囑、生前處分 31
第二節 合法節省稅捐的利器 52
第三節 傳愛不傳債,善用壽險,預留稅源及支出 87
第四節 富可以過三代──利用保險金分期給付避免子女浪擲千金 109
附論──保險具有「隱藏資產」、「阻絕債務」的功能嗎 113
 
第三章 實現規劃的必要手段──老年財產保護
第一節 客戶財產保護的需求 122
第二節 意定監護契約 126
第三節 預立醫療決定及醫療代理人制度 140
 
第四章 如何把賺錢金雞母交給下一代──為你的客戶提前布局企業傳承
第一節 案例與前言 149
第二節 股權預作規劃,以免兄弟鬩牆 154
第三節 用企業法律顧問、責任保險為企業建置雙重防火牆,將「金雞母」留給接班人 163
第四節 用雇主責任險、商業綜合責任保險為企業建置第二道防火牆 170

 

作者介紹

作者簡介

詹祐維律師

  萬國法律事務所律師
  國立臺灣大學法律學士
  國立臺灣大學法學碩士
 
  經歷:
  臺中律師公會信託委員會委員
  金融研訓院家族信託規劃顧問師
  不動產經紀人考試及格
 
  陳禾原律師
  天策法律事務所主持律師
  國立政治大學法律學士
  國立政治大學法學碩士(財經法組)
 
  經歷:
  萬國法律事務所律師
  富盈睿智—台北營運中心講師
  鴻聯保險代理人股份有限公司講師
  世新大學法學加強課程講師
  台北市記帳業職業工會法律顧問
  台北市記帳及報稅代理人公會法律顧問
  金融研訓院家族信託規劃顧問師
 
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出版地

台灣

出版日期

12/13/2023

印刷

單色印刷

版別

初版

裝訂

平裝

語系

繁體中文

頁數

192